В рождественнский Санкт-Петербург в коляске, запряжённой Золотым Петушком, приезжает мастер Дроссельмейер со своим удивительным магазином игрушек. Вместе с ним следуют Мышиный Король с Толстым и Длинным мышами. Мастер Дроссельмейер ищет девушку, которая сможет помочь Принцу, заколдованному в Щелкунчика.
В магазин заходят Маша и Николка, привлечённые удивительными игрушками. Маша сразу замечает Щелкунчика, после чего мастер Дроссельмейер показывает детям небольшое представление, рассказывающее об истории заколдованного Принца. Николка смеётся над доверчивой Машей, поверившей сказке и желающей помочь Щелкунчику. Мастер Дроссельмейер дарит Щелкунчика Маше, напоминая, что спасти его можно, если съесть ядрышко волшебного ореха Кракатук.
Ночью в комнату к Маше прокрадываются мыши во главе с Мышиным Королем, чтобы похитить Щелкунчика и самим найти волшебный орех…